腾讯,爱奇艺凭何限制账号共享会员

长视频行业正变得实际。

2月13日,有网友反映多台设备同时登录腾讯视频账号被封,很快,该事上了热搜。对此,腾讯视频客服回应称,根据会员服务协议,同一腾讯视频VIP账号只允许本人在最多5个设备上使用,同一时间同一腾讯视频VIP账号最多可在2个设备上观看。超级影视SVIP则允许8个设备上使用,3个设备同时观看。需要补充的是,SVIP和VIP相比,在可用设备上增加了电视,包年费用也贵上百元。

事实上,这是种普遍局面。

2月初,“3台设备同时登爱奇艺账号被封”登上微博热搜。对此,爱奇艺解释称,会对超出服务协议登录设备上限,或者有异常登录及播放情况的账号,进行暂时封停。用户可通过自助修改密码来解除封停,不存在需充值更贵会员才能解封的情况 。

爱奇艺称,依据服务协议,同一VIP账号最多可在5个设备终端登录,手机端两个、Pad端一个、电脑端一个、网页端一个。黄金或白金会员可在2个设备上同时播放,星钻会员可在3个设备上同时播放。

客服还表示,爱奇艺的会员账号不可自行借用、租用、售卖、分享、转让,若多台设备同时播放,可能触发安全拦截验证,验证通过可继续观看。

1月,优酷也曾因为限制用户多设备登录登上热搜。据优酷规则,同一个账号只能在3台设备上使用,且同时只能登录2台设备。手机端只允许登录1台设备。对于上述规定,优酷给出的公开回应是为“保护用户账号安全、打击黑灰产”。

“艰难变现”

客观上,长视频确实处于被动局面。

这甚至是种全球化趋势。近期,奈飞宣布在更多国家和地区开展打击密码共享活动。

奈飞声明称,在过去一年里,其尝试用不同方法在拉美地区处理此问题,未来几个月准备将这种方法推广到更多地区,先从加拿大、新西兰、葡萄牙、西班牙开始。

该公司表示,这些国家的用户将被要求为其奈飞账户设置一个主要位置,并允许为两个非同住者新增子账户,不住在一起的用户无法共享账号。该平台将使用IP地址、设备ID和账户活动等信息来确定登录到账户的设备是否连接到主要位置。除此之外,该公司还将向每位额外用户收取月费。据奈飞估计,有超过1亿人使用共享账户。

背后是,艰难的变现模式。

以爱奇艺为例,2022年三季报显示,当期,爱奇艺营收75亿元,同比下滑2%,环比增长12% ;净亏损3.956亿元,上年同期净亏损17亿元;基于非美国通用会计准则财务指标(non-GAAP)归母净利润1.87亿元,去年同期为亏损14亿元,上季度为7825万元。

爱奇艺扭亏动力来自成本压缩。

三季度,爱奇艺内容摊销成本为43亿元,同比下滑19%,环比增长10%,内容成本占营收比例为 58%,同比和环比均继续收缩。

受此推动,其毛利率在过去五个季度持续增长,从2021年三季度的7%增长到2022年三季度的24%。

同期,该公司销售和管理费用为9.8亿元,同比下滑21%,占收入比为13%(上一年同期/上一季度分别为16%/12%)。主要原因来自营销费用、股权激励费用和人员相关补偿费用的减少。

三季度,爱奇艺研发费用为4.8亿元,同比下滑30%,占收入比为6%(上一年同期/上一季度分别为9%/7%)。主要由于人员相关补偿费用的减少。

且成本控制还将继续,尤其是关键的内容成本。爱奇艺创始人、CEO龚宇在财报电话会上表态,对爱奇艺而言,内容方面策略是减少数量,提高质量。

季度日均订阅会员总数为1.01亿,同比上一年1.05亿下降4%,环比上季度的9830万人有所增长。增量不增收原因来自,月度平均单会员收入(ARM)13.90元,同比增长2%,环比回落4%。

广告营收也不乐观。三季度,爱奇艺广告收入为12.5亿元,同比下滑25%,环比增长4%。同期,腾讯网络广告收入 215 亿元,同比下滑 5%。腾讯视频所处的媒体广告收入 26 亿元,同比下滑26%。

如此形势下,爱奇艺现金流压力继续。截至三季度末,该公司现金及现金等价物、受限制现金及短期投资合计余额 50.5 亿元,流动负债科目下一年内需偿付的可转债余额达85.2亿元。

“稳定市场”

而腾讯视频也面临营收承压局面。

腾讯公布的2022年三季报显示,截至三季度末,腾讯视频付费会员总数为1.20亿,同比减少900万,环比减少200万。

同期,腾讯网络广告收入215亿元,同比下滑 5%。腾讯视频所处的媒体广告收入26亿元,同比下滑26%。腾讯表示,这主要是由于腾讯视频的广告收入减少。

由此,通过限制账号共享,来增加会员收入就进入各家决策者视野。

这并非只是一厢情愿的动作,此前,各家靠着会员涨价获益不少。

爱奇艺是首家上调会员价格的平台,2020 年 11 月将连续包月/包季/包年的价格提升 20%-30%,2021 年 12 月进行第二次提价,上调幅度在 10%-20%。2022 年 11 月,爱奇艺再次提价,连续包月黄金 VIP 升至 25 元,相比 2020 年之前的 15 元,已上涨 67%,整体涨幅在 4%-14%之间。

腾讯视频跟进爱奇艺在 2021 年 4 月进行第一次提价,会员包月/包季/包年价格涨幅分别为 33%/29%/22%;2022 年 4 月进行第二次提价,会员包月/包季/包年价格涨幅分别为 25%/17%/8%。

而从结果看,市场反应相对积极。

2020 年 11 月,爱奇艺首先开启长视频的提价周期,上调会员价格,但在此后的 20Q4-21Q3 三个季度内订阅用户数始终保持稳定;21 年 12 月提价后,爱奇艺 22Q1 会员数为 1.01亿人,同比下滑4%/环比增长5%,较 21Q4 净增 440万;腾讯视频跟进爱奇艺,在 2021年4月进行提价,提价后会员数量仍然保持稳中有增,2022 年4月提价后,会员数也仅产生了小幅的波动。

这给了各家进一步“挖掘”会员潜力的底气。

当然,此举也并非没有损伤。此前,奈飞就将“账号共享”视为事实上的广告,并将其视作占领全球流行文化的一部分。对爱奇艺们来说,会员涨价、“账号共享”等行为,无疑将抬高会员成本,对月活增长构成压力。

但整个市场正趋向稳定。根据 Questmobile 数据,2020年9月至2021年9月,短视频用户使用总时长占比从 20.1% 大幅提升至 26.7%,提升6.5 pcts,而从 2021年9月至 2022年9月,总时长占比仅提升 0.8 pct,短视频用户流量增速整体放缓,赛道格局逐步进入阶段性稳态。

Quest mobile数据显示,截至2022年12月,爱奇艺 MAU为5.07 亿(同比增长5%),腾讯视频 MAU为3.96亿(同比下滑 11%)。会员涨价后的爱奇艺,月活明显稳住了。

此外,2022年 7 月至 12 月,爱奇艺 MAU 环比增速转正,用户活跃度明显提升,7 月至 12 月 DAU 环比增速分别 3%/14%/4%/4%/5%/8%,时长也从 72 分钟大幅提升至 90 分钟,达到 2019 年以来最高水平。

爱奇艺增长动力来自爆款拉动。2022 年至今先后诞生了《人世间》《苍兰诀》《罚罪》《卿卿日常》《风吹半夏》《狂飙》六部热度值破万的作品,基本实现“月月有爆款”。

值得注意的是,《苍兰诀》《罚罪》《狂飙》等片,均为爱奇艺自制剧项目,这更显示出该公司的制片壁垒。

基于此,龚宇认为,爱奇艺已经找到了内容质量与市场投入平衡,能够实现“冷静增长”目标。

由是,内容优势下,限制“账号共享”成了部分长视频公司业绩增长的重要推力。

2月10日,爱奇艺报收7.45美元,跌幅2.10%。2月13日盘前,该公司处于涨势。

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